Branche
Versicherung & Finanzberatung
Mehr Beratung, weniger Verwaltung.
Berater verbringen zu viel Zeit mit Dokumenten, Nachfassen und Terminkoordination. Ich baue für Makler und Finanzberater in Karlsruhe, Stuttgart und Baden-Württemberg ein Mandanten-Portal mit CRM und automatisierten PDF-Strecken — live erprobt (GG Finances).
[01] · ANWENDUNGSFÄLLE
Was ich konkret für Sie baue
[01]
Mandanten-Portal mit Beratungsraum
Mandanten laden Unterlagen sicher hoch, sehen ihre Verträge und buchen Termine in einem geschützten, DSGVO-konformen Bereich — statt sensibler Daten per E-Mail.
[02]
CRM für Kontakte & Verträge
Alle Mandanten, Policen und Wiedervorlagen an einem Ort — mit Erinnerungen zu Ablaufdaten, damit kein Cross-Selling und keine Verlängerung verloren geht.
[03]
Termin-Buchung ohne Hin und Her
Interessenten buchen Beratungstermine selbst aus Ihrer echten Verfügbarkeit — mit Bestätigung, Erinnerung und Online-Meeting-Link, ganz ohne Telefon-Pingpong.
[04]
KI-gestützte PDF-Pipelines
Angebote, Vergleiche und Zusammenfassungen werden automatisch als sauberes PDF erzeugt und versendet — die KI extrahiert relevante Daten und spart Stunden Tippen.
[05]
Newsletter- & Nachfass-Automatisierung
Automatische Strecken halten Kontakt zu Interessenten und Bestandskunden — getriggert durch Ereignisse wie Ablauf, Geburtstag oder ein neues Angebot.
[02] · INTEGRATIONEN
Bausteine & Schnittstellen
- CRM
- Stripe (Zahlungen)
- PDF-Generierung
- KI / RAG-Wissensbasis
- Newsletter-Versand
[Bereit loszulegen?]
Lassen Sie uns Ihren Workflow gemeinsam analysieren.
60 Minuten, kostenfrei, ohne Verkaufsdruck. Am Ende wissen Sie, was sich in Ihrer Branche digitalisieren lässt — und ob es sich lohnt.
Lieber selbst planen? Skizzieren Sie Ihr Projekt im KI-Studio.